Exporteren

Voordat we daadwerkelijk gaan exporteren een finale checklist:

• Zijn BTW codes opgezet?
• Zijn grootboekrekeningen opgenomen bij de prijzen?
• Zijn er klanten en definitieve facturen in het systeem?
• Is er een export type opgezet?

Indien deze vragen met een ja kunnen worden beantwoord, kunnen we daadwerkelijk gaan exporteren.

Exporteer debiteuren

We beginnen met debiteuren export. Hiervoor dienen we een filter te maken in de context klant (ook wel leden, contactpersonen of cursisten genoemd).
In principe is elk filter denkbaar. Het hangt ervan af welke klanten u wilt exporteren. Dit zou bijvoorbeeld kunnen op een specifiek veld, zoals een bepaald type klant of een bepaalde locatie.

De export is te starten vanaf de toolbar, door op het kleine zwarte driehoekje naast excel te klikken en desgewenst voor aangepast te kiezen. Het 'aangepast' exporteerscherm verschijnt.

Kies voor de gewenste export formaat en geef eventueel een gewenst aantal regels. Klik vervolgens op exporteer. Er verschijnt een bestand. Dit kan een andere melding opleveren, afhankelijk van de instellingen van de browser. Indien de browser automatisch bestanden download, kijk dan in de download map.

Het bestand is nu klaar om te worden ingelezen.

Exporteer facturen

We willen nu de facturen exporteren. Hiervoor dienen we een filter te maken in de context facturen (invoice). In principe is elk filter denkbaar. Het hangt ervan af welke facturen u wilt exporteren. Meestal zal dit echter een combinatie van status en factuurdatum zijn. We gaan in dit voorbeeld uit van een beperkte set aan facturen en nemen het filter:

 status = "Definitief" and factuurdatum > -30d