Aan de slag met de abonnement module!
Met de abonnementsmodule biedt u klanten de mogelijkheid om zich in te schrijven voor een van de diensten of producten die u aanbiedt.
Door per klant één of meerdere abonnementen af te sluiten, vergroot u de klantbinding en vereenvoudigt u het betalingsproces.
Abonnementen zijn een krachtig middel om klantbinding te versterken.
Wanneer klanten zich voor langere tijd kunnen verbinden aan een abonnement, creëert dit zowel bij u als bij de klant zekerheid in de geleverde dienst of product.
In deze handleiding leest u stap voor stap hoe u abonnementen aanmaakt, aan klanten koppelt en verder verwerkt.
Om de module correct te kunnen gebruiken moeten er een aantal instellingen eerst correct zijn ingesteld.
Controleer of de Abonnementmodule is geactiveerd
Voordat je kan beginnen moeten we controleren of de Abonnementmodule wel actief is. Dit kan je zien door de volgende stappen te volgen:
- Log in op het admin dashboard van je omgeving met het account van de licentiehouder
- Klik rechtsboven op je account naam. Dit opent een dropdown menu, klik op het item met licentiebeheer en laad de volgende pagina.
- Op de licentiebeheer pagina, onder de kolom "Modules", controleer of "Abonnementen" in het rijtje staat.
- Abonnementen staat in het rijtje
- De Abonnementmodule is nu geïnstalleerd en actief op je omgeving!
- Abonnementen staat niet in het rijtje
- Het duurt meestal 5-10 minuten na bevestiging van activatie om de Abonnementmodule te zien.
- Als de module na die tijd nog steeds niet geactiveerd is, kan je je licentie revalideren. Klik op de knop wijzigen met het potloodje rechts, dit opent een dialoog waarin een knop staat met revalidate. Klik op die knop en ververs je licentie.
- Ververs je browser via CTRL/CMD+SHIFT+R om de aanpassingen te zien.
- Abonnementen staat in het rijtje
Bij het aanmaken van een abonnement kun je verschillende instellingen configureren. Deze werken als een blauwdruk waarmee de abonnementen per klant worden aangemaakt, Veel van deze instellingen zijn later nog handmatig aan te passen per individueel abonnement. In dit artikel leggen we uit hoe je een abonnement type aanmaakt, welke instellingen belangrijk zijn, en hoe abonnementen uiteindelijk beschikbaar worden gesteld aan klanten
Het aanmaken van een abonnement
- Ga naar: Configuratie > Modules > Abonnementen. Hier zie je een overzicht van de al gemaakte abonnementen.
- Rechts bovenin klik je op Toevoegen abonnement.
Hier stel je de eigenschappen van het abonnement in, zoals prijs, omschrijving, periode, enzovoort.
In de volgende stap gaan we in op welke instellingen belangrijk zijn bij het aanmaken van een abonnement.
Belangrijke instellingen bij het aanmaken van een abonnement
Bij het configureren van een Abonnement zijn de volgende instellingen van belang:
Abonnement
Hier word de naam van het abonnement ingevuld.
Zorg er voor dat deze binnen de omgeving uniek is.
Omschrijving
Hier vul je een korte beschrijving van het abonnement in.
Uitgebreide omschrijving
Hier vul je een uitgebreidere beschrijving van het abonnement in.
Periode/Periode typen
Doormiddel van deze dropdowns kan je de periode waarvoor het abonnement minimaal loopt instellen.
Prijs/Valuta
Hier word de prijs per periode ingevuld.
Koppelen van een abonnement aan een klant
- Ga naar het dashboard van de klant waar je het abonnement toe wil voegen.
- Ga naar het blok abonnementen en klik op de "+" in de rechter bovenhoek van het blok.
Let op: Als dit blok niet zichtbaar is in het klantendashboard kan je hier vinden hoe je deze toevoegt.
Hier stel je de gegevens van het specifieke abonnement voor deze klant in zoals: welk abonnement, prijs, inschrijfgeld, geldigheidsduur etc.
De sommige gegevens ingesteld bij het aanmaken van het abonnement zijn te wijzigen en dan alleen actief op deze klant.
Als je nu op opslaan klikt zal je het abonnement ook zien verschijnen in het abonnement blok van de klant.
In de volgende stap vind je een kort overzicht van elke eigenschap en het effect op het abonnement actief bij de klant
Instellingen bij het koppelen van een abonnement
Bij het koppelen van een abonnement zijn de volgende instellingen van belang:
Abonnement
Geef hier aan welk abonnement gekoppeld moet worden aan de klant.
Geldig vanaf/tot
Geef hier de start en einddatum van het abonnement aan.
Let op: Dit word opgedeeld in de periodes ingesteld bij het aanmaken van het abonnement. Voorbeeld: 1 jaar geldigheids duur en periode van 2 weken geeft -> 26 periodes
Prijs
Dit is de prijs per periode. Hier word de prijs van het geselecteerde abonnement weergeven. Deze is aan te passen door hier een andere waarde in te vullen en dan alleen voor deze klant geldig
Inschrijfgeld
Hier word de inschrijfprijs voor dit abonnement ingevuld. Dit komt bovenop de abonnement prijs.
Opmerking
Geef hier interne opmerkingen over dit abonnement aan.
Aantal
Door hier een waarde in te vullen kan je voor de klant meerdere abonnementen met dezelfde gegevens in een keer afsluiten.
Doormiddel van het verwerken van het abonnement kan je de klant factureren over de huidig lopende abonnementen.
De verwerking van abonnementen start vanuit het menu door in het dropdown menu van "Modules" te kiezen voor "Verwerk abonnementen". Er verschijnt een dialoog waarin de abonnementen verzameld worden die verwerkt moeten worden.
In de eerste stap van de dialoog geef je de abonnementsperiode op, met een Vanaf datum en een Tot en met datum. Deze datums zijn voorgevuld met de huidige maand als de huidige dag van de maand kleiner is dan 16. Is de huidige dag 16 of hoger, dan gaat het systeem uit van een run voor de volgende maand.
Dit is ook per klant te doen door in het klant dashboard op "Verwerk abonnementen" in het actie blok te klikken.
