Instructie
Moeilijkheidsgraad:
Configuratie - Formulieren - Factuur Velden
Deze sectie is alleen van toepassing indien de module Factuur actief is.
Hoe stel ik aangepaste factuur velden in?
Voor het instellen van aangepaste factuur velden volg je onderstaande stappen:
- Ga naar de configuratiemodus door onder je gebruikersnaam (rechtsboven) in de dropdown op 'Configuratie' te klikken.
- Klik in het menu op 'Formulieren - Factuur velden'.
- Het scherm 'Configuratie factuur formulier' verschijnt.
- Zet het type op 'Selecteer type' om alle beschikbare velden weer te geven.
- Klik in de kolom 'Naam' op 'Vertalen' (A-icoon) om een naam op te geven voor het veld.
- Klik op 'Opslaan' en ververs het scherm door op F5 te klikken.
- De benaming wordt tussen haakjes zichtbaar.
- Vervolgens kan je de overige kolommen voor dit veld instellen.
In onderstaande tabel wordt elke kolom kort toegelicht.
| Kolom naam | Omschrijving | Waarde |
|---|---|---|
| Naam | Dit geeft een omschrijving van het veld. De naam is aan te passen door op het icoontje te klikken achter de naam. |
|
| Aangepast | Alleen te gebruiken wanneer er wordt gewerkt met 'Tabellen op maat'. Hier bepaal je welke tabel wordt gebruikt voor de drop-down door het veld (kolom) te selecteren waarvan de waardes moeten verschijnen in de keuzelijst van de drop-down. |
|
| Verplicht (admin) | Deze instelling is van toepassing voor de weergave van velden in het blok 'Aangepaste velden factuur' op het dashboard van een factuur. |
|
| Geavanceerd | Geavanceerde instellingen voor dit veld. Hier bepaal je onder andere het veldtype. |
|
Wanneer je alle benodigde velden hebt ingesteld, kun je deze velden op het dashboard van een factuur gebruiken. Hiervoor moet het blok 'Aangepaste velden factuur' opgenomen worden op het dashboard en moet dit blok worden geconfigureerd om de juiste velden te tonen. Wanneer deze is opgenomen kun je op bewerken klikken en dan de factuur velden aanklikken die je net hebt aangemaakt.
