Hoe gebruik ik importeren om gegevens te wijzigen?

Via Configuratie - Systeem - Importeren opent het scherm waar de gegevens geïmporteerd kunnen worden. Via de button Importeer klanten wordt er een nieuwe importdefinitie gemaakt en klikken we op Volgende. We geven in dit voorbeeld de naam 'import klanten' op en klikken op Upload bestand. We selecteren het bestand dat gebruikt moet worden voor de import. We klikken op Volgende en het systeem herkent het Excel bestand. In dit voorbeeld worden het aantal regels die overgeslagen dienen te worden op één gezet. De eerste regel bevat de titels en de tweede regel is blanco.

We controleren of het juiste werkblad wordt gebruikt en klikken op Volgende. Hier selecteren we achter de Excel kolommen de velden uit i-Reserve die gevuld moeten worden met de betreffende informatie. In dit voorbeeld komt dat er als volgt uit te zien:

We geven dezelfde selectie op als in bovenstaand voorbeeld en geven in het volgende scherm aan dat er gecontroleerd moet worden op aanwezigheid van e-mail en voorletters (initialen) plus naam. We kiezen voor 'Vervang reeds aanwezige klant door import regel' en klikken op Volgende en Importeer. De opgegeven velden zullen nu vervangen worden inclusief het veld bedrijfsnaam. Velden die niet opgegeven zijn zoals Land, Woonplaats, Huisnummer etc zullen niet wijzigen.