Beispiel: Fügen Sie einem Kundenformular ein Kontrollkästchen hinzu
Angenommen, Sie möchten bei einem Kunden einfach und schnell sehen können, ob er oder sie mehrwertsteuerpflichtig ist oder nicht. Dies können Sie im Kundenformular abfragen.
Die einfachste Lösung ist ein Feld mit dem Label: Ist mehrwertsteuerpflichtig und dann ein KONTROLLKÄSTCHEN (Checkbox) zu verwenden. Hierfür verwenden Sie ein benutzerdefiniertes Feld.
Diesem Feld können Sie dann den Namen geben: 'Ist mehrwertsteuerpflichtig'.
Hinweis: Bei einem Kontrollkästchen wählen Sie immer die Option Optional.
Klicken Sie dann auf das Zahnrad unter Erweitert und wählen Sie CHECKBOX.
Ergebnis: Wenn ausgewählt (value = 1), ist der Kunde mehrwertsteuerpflichtig.
Nun möchten Sie dies im Kunden-Dashboard und auch bei den Reservierungen anzeigen. Dies tun Sie, indem Sie das Feld hier hinzufügen.
- Öffnen Sie das Dashboard eines beliebigen Kunden
- Setzen Sie Ihren Mauszeiger in die Kopfzeile des Blocks Kundendaten, klicken Sie auf das Konfigurationssymbol und anschließend auf Einstellungen
- Links sehen Sie die verfügbaren Felder, rechts die Felder, die derzeit im Block angezeigt werden
- Doppelklicken Sie ein Feld oder ziehen Sie es von der linken in die rechte Spalte und klicken Sie auf Speichern
- Sie sehen nun die Felder, die Sie hier anzeigen möchten
Im Reservierungs-Dashboard sehen Sie ebenfalls einen Block Kundendaten. Hier entscheidet man sich oft dafür, nicht alle Felder, sondern nur die wichtigsten Felder anzuzeigen. Aber auch diesen Block können Sie auf dieselbe Weise wie oben beschrieben nach Wunsch einstellen.
Mehr über die Konfiguration von Dashboard-Blöcken finden Sie hier: Wie konfiguriere ich einen Dashboard-Block?
Möchten Sie nun Ihre Kunden nach 'ist mehrwertsteuerpflichtig' filtern, dann können Sie dies ganz einfach mit der Abfrage CUST_CUSTOM01 = "1" tun.
