Voorbeeld: voeg een checkbox toe aan een klantformulier
Stel. Je wilt van een klant makkelijk en snel kunnen zien of hij of zij BTW-plichtig is of niet. Dit kan je vragen in het klantformulier.
De meest eenvoudige oplossing is een veld met het label: Is BTW plichtig en dan een CHECKBOX gebruiken. Hiervoor gebruik je een aangepast veld.
Dit veld kan je dan de naam geven: 'Is BTW plichtig'.
Let op: bij een checkbox kies je altijd voor de optie Optioneel.
Klik dan op het tandwieltje onder geavanceerd en kies voor CHECKBOX.
Resultaat: indien geselecteerd (value = 1) is de klant BTW plichtig.
Nu wil je dit laten zien op het klantdashboard en ook bij de reserveringen. Dit doe je door het veld hier toe te voegen.
- Open het dashboard van een willekeurige klant
- Zet je muiswijzer in de header van het blok Klantgegevens, klik op het configuratie icoontje, vervolgens op instellingen
- Links zie je de beschikbare velden, rechts de velden die nu in het blok worden getoond
- Dubbelklik of sleep een veld van de linker- naar de rechter kolom en klik op opslaan
- Je ziet nu de velden die je hier wilt tonen
Op het reserveringsdashboard zie je ook een blok Klantgegevens. Hier kiest men er vaak voor niet alle velden maar alleen de belangrijkste velden te tonen. Maar ook dit blok kun je zelf naar wens instellen op dezelfde manier zoals hierboven beschreven.
Meer over het configureren van dashboard blokken vind je hier: Hoe configureer ik een dashboard blok?
Wil je nu je klanten filteren op 'is BTW plichtig' dan kan je dat heel eenvoudig doen met de query CUST_CUSTOM01 = "1".
