Wie lege ich eine Aufgabenvorlage an?

Das Menü Aufgabengruppen zeigt die Liste der verfügbaren Aufgabengruppen. Pro Aufgabengruppe ist angegeben, wie viele Aufgabenvorlagen für diese Gruppe angelegt wurden. Wenn es für eine Gruppe noch keine Aufgabenvorlagen gibt, steht hier eine +-Schaltfläche, mit der eine Aufgabe hinzugefügt werden kann. Klicken Sie auf das + oder auf die Anzahl der Aufgaben; die Übersicht der Aufgabenvorlagen wird angezeigt. Mit +Neue Aufgabe hinzufügen wird eine neue Aufgabenvorlage hinzugefügt.

Geben Sie der Aufgabenvorlage eine Bezeichnung. Die Bezeichnung darf aus Buchstaben und Ziffern bestehen und muss ohne Leerzeichen eingegeben werden. Klicken Sie auf Speichern. Geben Sie nach dem Speichern an, ob es eine standardmäßig verwendete Aufgabe ist, und klicken Sie auf die Schaltfläche Aufgabe bearbeiten, um die Aufgabenvorlage auszufüllen.

Füllen Sie eine Beschreibung für die Aufgabenvorlage aus. Die Aufgabenvorlage kann einem Mitarbeiter zugewiesen und an eine Kategorie gekoppelt werden. Die Priorität, die Deadline und das Datum, ab dem die Aufgabe für den Mitarbeiter sichtbar sein soll, können eingestellt werden.

Das Eingeben des Textes in die Aufgabenvorlage funktioniert auf die gleiche Weise wie das Einstellen einer E-Mail-Vorlage. In den Text können Felder wie Kundenname oder Reservierungsnummer eingefügt werden, die mit den Daten aus der Reservierung, bei der die Aufgabe angelegt wird, gefüllt werden. Klicken Sie nach dem Ausfüllen der Aufgabenvorlage auf die Schaltfläche Speichern.