Hoe maak ik een taak template aan?

Het menu Taak groepen toont de lijst van de beschikbare taak groepen. Per taak groep staat aangegeven hoeveel taak templates er voor deze groep zijn aangemaakt. Als er nog geen taak templates zijn voor een groep, staat hier een + knop waarmee een taak kan worden toegevoegd. Klik op de + of op het aantal taken; het overzicht van de taak templates wordt getoond. Met +Toevoegen nieuwe taak wordt een nieuwe taak template toegevoegd.

Geef de taak template een omschrijving. De omschrijving mag bestaan uit letters en cijfers en moet ingevoerd worden zonder spatie. Klik op Opslaan. Geef na opslaan aan of het een standaard gebruikte taak is en klik op de knop Bewerken taak om het taak template in te vullen.

Vul een omschrijving voor de taak template in. De taak template kan aan een medewerker worden toegewezen en gekoppeld worden aan een categorie. De prioriteit, deadline en datum vanaf wanneer de taak bij de medewerker zichtbaar moet zijn kunnen worden ingesteld.

Het invoeren van de tekst in de taak template werkt op dezelfde wijze als het instellen van een e-mail template. In de tekst kunnen velden zoals klantnaam of reserveringsnummer worden geplaatst die worden gevuld met de gegevens uit de reservering waarbij de taak wordt aangemaakt. Klik na het invullen van de taak template op de knop Opslaan.