Einstellungen

Um eine Exportdatei für ein bestimmtes Buchhaltungssystem erstellen zu können, muss diese zuerst über die Konfiguration aktiviert/eingerichtet werden.

Gehen Sie hierfür zu den Einstellungen der Module. Configuratie > Modules > Exporttypes. Die Schritte sind anschließend:

• Neuen Typ einrichten
• Aktivieren
• Zulässigen Kontext eingeben
• Parameter eingeben
• Mapping eingeben

Neuen Typ einrichten

Wählen Sie im Konfigurationsbildschirm „Exporttypes“ auf der Registerkarte „Modules“. Um einen neuen Exporttyp einzurichten, muss die Option „+Toevoegen nieuw export type“ gewählt werden.

Nun kann bei „Selecteren“ der gewünschte Exporttyp gewählt werden. Nach der Auswahl eines Dateityps erscheint eine Meldung, die das Speichern bestätigt.

Aktivieren

Prüfen Sie anschließend, ob der Typ direkt aktiv sein darf, und setzen Sie diesen auf Ja, wenn dies gewünscht ist.

Zulässigen Kontext eingeben

Der nächste Schritt ist das Einstellen der zulässigen Kontexte. In den meisten Fällen wird beabsichtigt sein, hier customer (Kunden/Debitoren) und invoice (Rechnungen) zu wählen.

Parameter eingeben

Jeder Exporttyp kann einen oder mehrere Parameter haben. Prüfen Sie die Anleitung für die spezifischen Typen, da jeder Typ andere Parameter enthalten kann.

Mapping eingeben

Jeder Exporttyp kann ein oder mehrere Mappings haben. Ein Mapping sorgt dafür, dass ein bestimmter Wert in i-Reserve in einen anderen Wert umgewandelt wird. Dies ist häufig erforderlich, weil Systemcodes sich je nach System unterscheiden können. Auf diese Weise lässt sich ein MwSt.-Code in i-Reserve (zum Beispiel Code 2) in einen Code im Buchhaltungssystem (zum Beispiel Code 9) umwandeln. Prüfen Sie die Anleitung für die spezifischen Typen, da jeder Typ ein anderes Mapping enthalten kann.