Wie verwende ich das Importieren, um Daten zu ändern?

Über Konfiguration - System - Importieren öffnet sich der Bildschirm, in dem die Daten importiert werden können. Über die Schaltfläche Kunden importieren wird eine neue Importdefinition erstellt und wir klicken auf Weiter. Wir geben in diesem Beispiel den Namen „Kunden importieren“ an und klicken auf Datei hochladen. Wir wählen die Datei aus, die für den Import verwendet werden soll. Wir klicken auf Weiter und das System erkennt die Excel-Datei. In diesem Beispiel wird die Anzahl der zu überspringenden Zeilen auf eins gesetzt. Die erste Zeile enthält die Titel und die zweite Zeile ist leer.

Wir überprüfen, ob das richtige Arbeitsblatt verwendet wird, und klicken auf Weiter. Hier wählen wir hinter den Excel-Spalten die Felder aus i-Reserve aus, die mit den betreffenden Informationen gefüllt werden sollen. In diesem Beispiel sieht das folgendermaßen aus:

Wir geben dieselbe Auswahl an wie im obigen Beispiel und legen im nächsten Bildschirm fest, dass auf das Vorhandensein von E-Mail und Initialen plus Name geprüft werden soll. Wir wählen „Bereits vorhandenen Kunden durch Importzeile ersetzen“ und klicken auf Weiter und Importieren. Die angegebenen Felder werden nun ersetzt, einschließlich des Feldes Firmenname. Felder, die nicht angegeben wurden, wie Land, Wohnort, Hausnummer usw., werden nicht geändert.