Wie füge ich Kunden zu einem Unternehmen hinzu?

Ein Kunde kann mit einem Unternehmen verknüpft werden. Um dies zu realisieren, können Sie zunächst ein Unternehmen anlegen, dies kann aber auch während Schritt 5 erfolgen.

1. Gehen Sie zum Dashboard des Kunden, den Sie mit einem Unternehmen verknüpfen möchten.
2. Fügen Sie zum Dashboard des Kunden den Block 'Unternehmensdaten' hinzu.
3. Wenn sich dieser Block auf dem Dashboard des Kunden befindet, ist es möglich, den Kunden über den Link 'Mit bestehendem Unternehmen verknüpfen' mit einem Unternehmen zu verknüpfen.
4. Suchen Sie nach dem Unternehmensnamen und wählen Sie diesen aus, indem Sie auf die Zeile des Unternehmens klicken, nicht auf die Unternehmens-ID.
5. Wenn das Unternehmen noch nicht angelegt ist, können Sie auf den Link 'Unternehmen hinzufügen' klicken.