Arbeiten mit Dashboards und Blöcken

Viele Detailansichten in i-Reserve sind aus Blöcken aufgebaut. Jeder Block zeigt einen bestimmten Teil – zum Beispiel die Kundendaten oder die Zahlungen einer Reservierung. Die Gesamtheit der Blöcke auf einer Ansicht heißt Dashboard. Diese Seite erklärt die Begriffe und die Funktionen, die für (fast) jeden Block gelten; die einzelnen Blockseiten beschreiben nur, was pro Block abweicht.

Kontexte

Jede Detailansicht gehört zu einem Kontext: der Art der Daten, um die es geht. Beispiele sind Reservierung, Kunde, Rechnung, Aktivität, Produkt, Auftrag, Gutschein, Mehrfachkarte, Firma, Ressource, Produktgruppe, Franchise, MwSt.-Satz, Rabattregel, Kombipaket und Abonnement. Zusätzlich gibt es einen allgemeinen Kontext für das Start-Dashboard. Jeder Kontext hat einen eigenen Satz verfügbarer Blöcke; einige Blöcke (etwa Statistik-, Filter- und Favoritenblöcke) sind in mehreren Kontexten nutzbar.

Dashboards

Pro Kontext können Sie ein oder mehrere Dashboards einrichten, jeweils mit einer eigenen Anordnung von Blöcken. Das Verwalten von Dashboards erfordert das Recht dashboard_manage. Sie können ein Dashboard hinzufügen, kopieren (dashboard_copy), umbenennen, löschen (dashboard_delete), als Standard festlegen, Anzeigeregeln definieren (wann ein Dashboard automatisch angezeigt wird) und ein Dashboard mit anderen Benutzern oder Rollen teilen.

Blöcke platzieren

Über Blöcke verwalten öffnen Sie ein visuelles Raster. Sie ziehen Blöcke an die gewünschte Stelle, passen ihre Breite über mehrere Spalten an, fügen Trennlinien hinzu und entfernen Blöcke. Pflichtblöcke sind fest und können nicht entfernt werden. Manche Blöcke dürfen mehrmals auf demselben Dashboard vorkommen.

Das Blockmenü

Oben rechts in (fast) jedem Block befindet sich ein Zahnradmenü mit wiederkehrenden Funktionen:

• Aktualisieren – lädt nur den Inhalt des Blocks neu, ohne die ganze Seite zu aktualisieren.
• Farbe – wählen Sie eine Hintergrundfarbe für die Titelleiste des Blocks. Erfordert das Recht dashboard_editcolor.
• Einstellungen – blockspezifische Einstellungen, sofern der Block welche hat. Erfordert das Recht dashboard_editsettings.
• Standardeinstellung wiederherstellen – setzt die Einstellungen des Blocks auf die Standardwerte zurück. Erfordert das Recht dashboard_blocksettings_default.

Diese Funktionen werden auf den einzelnen Blockseiten nicht wiederholt.