Statuscodes klant

Het aanpassen van een klant status en het maken van extra klant statussen doe je via het configuratiescherm. Onder Configuratie in de menubalk vind je ‘statuscodes klant’.

Standaard staan de statuscodes Actief en Inactief geconfigureerd in i-Reserve. Op basis van de status van de klant, is het wel/niet mogelijk om een reservering of factuur te maken. Dat zie je staan onder de kopjes "Mag reserveren" en "Mag factureren".

Als je de foutmelding "Opgegeven klant X [Y] mag geen reservering maken. De status [Z] bepaalt dat." dien je dus hier actie te ondernemen. Of is er wat anders aan de hand met de klant.

Buiten deze actief en inactief statussen kan je meer mogelijkheden bedenken. Deze functionaliteit van klantstatus meenemen in je dagelijkse werkzaamheden kan veel voordelen hebben. Zo kan je een nieuwe klant een bepaalde status meegeven. Deze status kan je dan op een dashboard uitfilteren, om mee te nemen in je werkwijze met nieuwe klanten.

Om het nog duidelijker te maken in je overzicht kan je hier verschillende statussen een andere kleur meegeven.