Wie koppele ich eine Aufgabe?

Abhängig von der Stelle, an der eine Aufgabe angelegt wird, wird diese automatisch an diesen Kontext gekoppelt. Eine Aufgabe kann an den folgenden Stellen angelegt und damit automatisch gekoppelt werden:

• der Kunde
• das Unternehmen
• die Reservierung (Produkt)
• die Rechnung
• die Aktivität

Wenn eine Aufgabe für eine bestimmte Aktivität angelegt wurde, wird diese automatisch mit dieser Aktivität gekoppelt. Es ist auch möglich, eine bestehende Aufgabe zu einem späteren Zeitpunkt noch an andere Kontexte zu koppeln. Die Aufgabe, die automatisch an die Aktivität gekoppelt ist, kann damit auch an eine bestimmte Reservierung oder einen bestimmten Kunden innerhalb der Aktivität gekoppelt werden.

Das Koppeln einer Aufgabe an andere Kontexte ist möglich, indem Sie die betreffende Aufgabe öffnen. Hinter dem Bereich 'Koppelungen' kann mittels des + eine neue Koppelung an einen der oben genannten Kontexte hinzugefügt werden.

Eine Koppelung löschen können Sie, indem Sie die Aufgabe öffnen und hinter der Koppelung auf das Symbol mit dem Papierkorb klicken. Durch Klicken auf das + kann die Aufgabe an ein anderes Thema gekoppelt werden. Das Thema bestimmt u. a., auf welchem Dashboard die Aufgabe unter der Registerkarte 'Aufgaben' erscheint.