Hoe koppel ik een taak?

Afhankelijk van de plek waar een taak wordt aangemaakt wordt deze automatisch aan deze context gekoppeld. Een taak kan op de volgende plekken worden aangemaakt en daarmee automatisch gekoppeld worden:

• de klant
• het bedrijf
• de reservering (product)
• de factuur
• de activiteit

Wanneer een taak voor een bepaalde activiteit is aangemaakt zal deze automatisch gekoppeld worden met deze activiteit. Het is ook mogelijk om een bestaande taak op een later moment nog aan andere contexten te koppelen. De taak die automatisch gekoppeld is aan de activiteit kan daarmee ook aan een specifieke reservering of klant binnen de activiteit gekoppeld worden.

Het koppelen van een taak aan andere contexten kan door de desbetreffende taak te openen. Achter het onderdeel 'Koppelingen' kan door middel van de + een nieuwe koppeling op een van de bovenstaande contexten worden toegevoegd.

Een koppeling verwijderen kan door de taak te openen en achter de koppeling op het icoon met de prullenbak te klikken. Door op de + te klikken kan de taak gekoppeld worden aan een ander onderwerp. Het onderwerp bepaalt o.a. op welk dashboard de taak verschijnt onder het tabblad 'Taken'.