Wie lege ich eine Aufgabe an?
Es gibt mehrere Möglichkeiten, um eine Aufgabe anzulegen. So ist die Schaltfläche 'Aufgabe anlegen' an verschiedenen Stellen zu finden:
- Im allgemeinen Menü im Menü 'Aufgaben';
- In der Filterübersicht durch Klicken auf die Schaltfläche '+Neue Aufgabe'.
- Auf dem Dashboard einer Reservierung, eines Kunden, eines Unternehmens, einer Aktivität oder einer Rechnung durch Klicken auf die Registerkarte 'Aufgaben';
- Im Aktionsblock auf dem Dashboard einer Reservierung, eines Kunden, eines Unternehmens, einer Aktivität oder einer Rechnung.
Nach dem Klicken auf die Schaltfläche 'Aufgabe anlegen' öffnet sich das Fenster 'Aufgabe hinzufügen'. Geben Sie im Feld 'Aufgabe' eine Beschreibung der Aufgabe an und tragen Sie ein, wem die Aufgabe zugewiesen werden soll. Stellen Sie die Priorität und die Frist ein und ordnen Sie die Aufgabe einer Kategorie zu. Geben Sie an, ab welchem Datum die Aufgabe sichtbar sein soll. Im Textfeld kann eine Erläuterung zur Aufgabe gegeben werden. Klicken Sie auf die Schaltfläche 'Speichern'. Die Aufgabe wird in der Übersicht angezeigt.
Eine Aufgabe kann auch direkt auf dem Dashboard einer Reservierung, eines Kunden, eines Unternehmens, einer Aktivität oder einer Rechnung erstellt werden, indem Sie auf die Registerkarte 'Aufgaben' oder über den Aktionsblock auf dem Dashboard klicken. Klicken Sie auf die Schaltfläche 'Aufgabe anlegen', um eine Aufgabe anzulegen, oder klicken Sie auf die Schaltfläche 'Mehrere Aufgaben anlegen', um mehrere Aufgaben auf Basis einer Aufgabenvorlage, die zu einer Aufgabengruppe gehört, anzulegen. Diese Schaltfläche ist nur sichtbar, wenn der Administrator eine Aufgabengruppe angelegt hat.
