Wie füge ich einen Kunden hinzu?
Es ist möglich, im Verwaltungspanel manuell Kunden hinzuzufügen. Abhängig von den Rechten, die der Administrator hat, gibt es zwei Möglichkeiten, um zur Seite 'Neuer Kunde' zu gelangen. Es ist auch möglich, während des Erstellens oder Änderns einer Reservierung einen neuen Kunden anzulegen und der Reservierung hinzuzufügen.
Die Seite 'Neuer Kunde' ist über das Menü 'Kunde - Neuer Kunde' oder über die Schaltfläche '+ Neuen Kunden hinzufügen' im Kundenfilter erreichbar. Auf dieser Seite wird ein Block angezeigt mit den Feldern, die für die Geschäftsführung relevant sind.
In diesem Block 'Neuer Kunde' werden die (Pflicht-)Felder des Kunden angezeigt, die ausgefüllt werden müssen. Diese Felder können im Kundenformular angepasst werden. Das Kundenformular finden Sie über 'Konfiguration - Formulare - Kundenformular'. Hier können Sie angeben, welche Felder unsichtbar / sichtbar / optional und verpflichtend sein sollen.
Werden die Pflichtfelder bei der Eingabe eines neuen Kunden nicht ausgefüllt, wird eine Meldung ausgegeben. Die Kundendaten werden dann nicht gespeichert. Erst wenn alle Felder korrekt ausgefüllt sind und auf 'Speichern' geklickt wird, erscheint die Meldung, dass die Kundendaten gespeichert wurden.
Importieren von Kunden
Es ist auch möglich, auf einmal eine große Menge neuer Kunden in i-Reserve einzugeben. Mit einer Excel- oder CSV-Datei können neue Kunden importiert werden. Sie finden den Import über 'Konfiguration - System - Importieren'. Klicken Sie anschließend auf 'Kunden importieren' und folgen Sie dem Assistenten oder der Anleitung.
