Hoe voeg ik een klant toe?
Het is mogelijk om in het beheerpaneel handmatig klanten toe te voegen. Afhankelijk van de rechten die de beheerder heeft zijn er twee mogelijkheden om bij de pagina 'Nieuwe Klant' te komen. Het is ook mogelijk om tijdens het maken of wijzigen van een reservering een nieuwe klant aan te maken en toe te voegen aan de reservering.
De pagina 'Nieuwe Klant' is bereikbaar via het menu 'Klant - Nieuwe klant' of via de knop '+ Toevoegen nieuwe klant' in het klantenfilter. Op deze pagina wordt één blok getoond met daarin de velden die relevant zijn voor de bedrijfsvoering.
In dit blok 'Nieuwe Klant' worden de (verplichte) velden getoond van de klant die gevuld moeten worden. Deze velden zijn aan te passen in het klantformulier. Het klantformulier is te vinden via 'Configuratie - Formulieren - Klant formulier'. Hier kun je aangeven welke velden er onzichtbaar / zichtbaar / optioneel en verplicht moeten zijn.
Worden de verplichte velden niet ingevuld bij het invoeren van een nieuwe klant, dan wordt er een melding gegeven. De klantgegevens worden dan niet opgeslagen. Pas als alle velden correct zijn ingevuld en er op 'Opslaan' wordt geklikt, verschijnt de melding dat de klantgegevens zijn opgeslagen.
Importeren van klanten
Het is ook mogelijk om in één keer een grote hoeveelheid nieuwe klanten in te voeren in i-Reserve. Met een Excel of CSV bestand kunnen er nieuwe klanten geïmporteerd worden. Je vindt de import via 'Configuratie - Systeem - Importeren'. Klik vervologens op 'Importeer klanten' en volg de wizard of de handleiding.
