Block Kundenkontakte
Verwaltet die Kontaktdaten des Kunden, etwa E-Mail-Adressen und Telefonnummern.
Funktionen
- Tabelle mit Typ, Detail, Beschreibung, Workflow und Fakturierung (zusätzlich der Firmenname, wenn das Firmenmodul aktiv ist).
- Mehrere Kontaktzeilen pro Kunde und damit auch mehrere E-Mail-Adressen nebeneinander.
Workflow und Fakturierung
Zu jeder E-Mail-Adresse in diesem Block gehören zwei Häkchen. Zusammen legen sie fest, wofür i-Reserve diese Adresse verwendet:
- Workflow = ja — die Adresse wird während des Reservierungsworkflows verwendet: Bestätigung, Änderung, Erinnerung und Stornierung.
- Fakturierung = ja — die Adresse wird beim Versand von Rechnungen verwendet.
Die Häkchen sind voneinander unabhängig: beide gesetzt, eines von beiden oder keines (die Adresse steht dann rein zur Information dort). Da Sie mehrere Kontaktzeilen hinterlegen können, können Sie die Reservierungskorrespondenz und die Rechnungen an unterschiedliche Adressen senden lassen — zum Beispiel die Bestätigung an die buchende Kontaktperson und die Rechnung an die Kreditorenbuchhaltung. Setzen Sie das Häkchen Fakturierung bei zwei Adressen, erhalten beide die Rechnung.
Dieselben Häkchen gelten bei einer Firma, siehe Block Kontaktdaten Firma. Eine ausgearbeitete Schritt-für-Schritt-Anleitung für diesen Fall finden Sie auf Wie richte ich eine separate E-Mail-Adresse für den Rechnungsversand ein?
Aktionen
- Kontakt hinzufügen (Recht action_customer_add_contact), bearbeiten (Recht action_customer_edit_contact) oder löschen (Recht action_customer_delete_contact). Zusätzlich wird entity_customer_update benötigt, um den Kunden aktualisieren zu dürfen.
