Blok contactgegevens klant

Beheert de contactgegevens van de klant, zoals e-mailadressen en telefoonnummers.

Functies

• Grid met type, detail, omschrijving, workflow en facturatie (plus de bedrijfsnaam als de bedrijfsmodule actief is).
• Meerdere contactregels per klant, dus ook meerdere e-mailadressen naast elkaar.

Workflow en facturatie

Bij elk e-mailadres in dit blok horen twee vinkjes. Samen bepalen ze waarvoor i-Reserve dat adres gebruikt:

• Workflow = ja — het adres wordt gebruikt tijdens de reserveringsworkflow: bevestiging, wijziging, herinnering en annulering.
• Facturatie = ja — het adres wordt gebruikt bij het verzenden van facturen.

De vinkjes staan los van elkaar: allebei aan, één van de twee, of geen van beide (het adres staat er dan puur als naslag). Omdat je meerdere contactregels kunt vastleggen, kun je de reserveringscorrespondentie en de facturen naar verschillende adressen laten gaan — bijvoorbeeld de bevestiging naar de boekende contactpersoon en de factuur naar de crediteurenadministratie. Vink je Facturatie bij twee adressen aan, dan ontvangen ze allebei de factuur.

Dezelfde vinkjes werken bij een bedrijf, zie Blok Contactgegevens bedrijf. Een uitgewerkt stappenplan voor die casus vind je op Hoe stel ik een apart e-mailadres in voor het versturen van facturen?

Handelingen

• Contact toevoegen (recht action_customer_add_contact), bewerken (recht action_customer_edit_contact) of verwijderen (recht action_customer_delete_contact). Daarnaast is entity_customer_update nodig om de klant te mogen bijwerken.

Ouder en kind per structuurtype

Bij de verschillende structuren worden verschillende termen gebruikt. Onderstaande tabel verbindt ze aan elkaar: