Instructie
Moeilijkheidsgraad:
Configuratie - Formulieren - Klantformulier
Hoe stel ik klant velden in?
Voor het instellen van klant velden volg je onderstaande stappen:
- Ga naar de configuratie van de omgeving.
- Klik in het menu op 'Formulieren - Klant formulier'.
- Het scherm 'Configuratie klant formulier' verschijnt.
- Zet het type op 'Selecteer type' om alle beschikbare velden weer te geven.
- Klik in de kolom 'Naam' op het taal-icoon (knop met de A) om de naam van het veld te wijzigen of om het aangepaste veld een naam te geven.
- Klik op 'Opslaan' en ververs het scherm door op F5 te klikken.
- De benaming wordt tussen haakjes zichtbaar.
- Vervolgens kun je de overige kolommen voor dit veld instellen.
In onderstaande tabel wordt elke kolom kort toegelicht.
| Kolom naam | Omschrijving | Waarde |
|---|---|---|
| Naam | Dit geeft een omschrijving van het veld. De naam is aan te passen door op het icoontje te klikken achter de naam. |
|
| Aangepast | Alleen te gebruiken wanneer er wordt gewerkt met 'Tabellen op maat'. Hier bepaal je welke tabel wordt gebruikt voor de drop-down door het veld (kolom) te selecteren waarvan de waardes moeten verschijnen in de keuzelijst van de drop-down. |
|
| Verplicht | Deze instelling is van toepassing voor de weergave van het veld in het klantformulier dat wordt getoond in het boekingsdialoog. |
|
| Verplicht (Admin) | Deze instelling is van toepassing voor de weergave van het veld in het blok 'Klantgegevens' of het blok 'Aangepaste velden klant' op het dashboard van een klant of reservering. |
|
| Controles | Deze instelling bepaalt aan welk format de ingevulde waarde moet voldoen. |
|
| Lengte | Geef hier op wat de maximale aantal in te voeren karakters voor het veld is. | |
| Standaard | Geef hier een tekst op indien het veld met een voorbeeld getoond moet worden. | |
| Geavanceerd | Met de geavanceerde instellingen is het onder andere mogelijk om het veldtype te bepalen. |
|
Wanneer je alle benodigde velden hebt ingesteld, kun je deze velden op het dashboard van een klant of reservering tonen. Hiervoor moet het blok 'Klantgegevens' en / of 'Aangepaste velden klant' opgenomen worden op het dashboard en moet dit blok worden geconfigureerd om de velden te tonen.
De klant ziet de velden terug in het klantformulier tijdens het maken van een reservering en moet deze, afhankelijk van de instelling, verplicht of optioneel invullen.
