Benutzerdefinierte Felder in Abschnitte einteilen

In der einfachen Ansicht eines Kunden- oder Firmen-Dashboards stehen alle benutzerdefinierten Felder zusammen in einem Abschnitt Benutzerdefinierte Felder. Haben Sie viele davon, können Sie sie auf eigene Abschnitte mit eigenem Namen verteilen, damit zusammensteht, was zusammengehört.

Beispiel

Ein Vermietungsunternehmen pflegt bei Firmen acht benutzerdefinierte Felder. Es verteilt sie auf zwei Abschnitte: Vertrag (Vertragsnummer, Laufzeit, Kündigungsfrist) und Intern (Kundenbetreuer, Kreditlimit). Die übrigen Felder bleiben unter Benutzerdefinierte Felder sichtbar.

Abschnitte einrichten

1. Öffnen Sie das Dashboard eines Kunden oder einer Firma in der einfachen Ansicht.
2. Klappen Sie den Abschnitt Benutzerdefinierte Felder auf und klicken Sie auf das Zahnrad neben dem Stift.
3. Klicken Sie auf Abschnitt hinzufügen, geben Sie dem Abschnitt einen Namen und wählen Sie die Felder, die er anzeigen soll.
4. Wiederholen Sie dies für jeden Abschnitt. Mit dem Papierkorb entfernen Sie einen Abschnitt.
5. Klicken Sie auf Speichern. Das Dashboard wird mit der neuen Einteilung neu geladen.

Gut zu wissen

• Die Einteilung gilt für die ganze Lizenz: Alle sehen dieselben Abschnitte. Kunden und Firmen haben jeweils eine eigene Einteilung.
• Felder, die Sie keinem Abschnitt zuordnen, bleiben unter Benutzerdefinierte Felder stehen. Es verschwindet also nie ein Feld vom Bildschirm.
• Ein Feld steht nur in einem Abschnitt. Ein Abschnitt ohne Felder wird nicht gespeichert.
• Der Name eines Abschnitts ist ein freier Text und wird in jeder Sprache gleich angezeigt.
• Welche benutzerdefinierten Felder es gibt, legen Sie unter Formulare fest (Kunden- oder Firmenformular).
• Das Zahnrad ist nur mit dem Recht menu_config_cust_forms (Kunden) oder menu_config_comp_forms (Firmen) sichtbar.