Aangepaste velden indelen in secties

In de eenvoudige weergave van een klant- of bedrijfsdashboard staan alle aangepaste velden samen in één sectie Aangepaste velden. Heb je er veel, dan kun je ze verdelen over eigen secties met een eigen naam, zodat bij elkaar staat wat bij elkaar hoort.

Voorbeeld

Een verhuurbedrijf houdt bij bedrijven acht aangepaste velden bij. Die worden verdeeld over twee secties: Contract (contractnummer, looptijd, opzegtermijn) en Intern (accountmanager, kredietlimiet). De overige velden blijven zichtbaar onder Aangepaste velden.

Secties instellen

1. Open het dashboard van een klant of bedrijf in de eenvoudige weergave.
2. Klap de sectie Aangepaste velden open en klik op het tandwiel naast het potlood.
3. Klik op Sectie toevoegen, geef de sectie een naam en kies de velden die erin moeten staan.
4. Herhaal dit voor elke sectie. Met de prullenbak verwijder je een sectie.
5. Klik op Opslaan. Het dashboard wordt opnieuw geladen met de nieuwe indeling.

Goed om te weten

• De indeling geldt voor de hele licentie: iedereen ziet dezelfde secties. Klanten en bedrijven hebben elk een eigen indeling.
• Velden die je in geen enkele sectie zet, blijven staan onder Aangepaste velden. Er verdwijnt dus nooit een veld van het scherm.
• Een veld staat in maar één sectie. Een sectie zonder velden wordt niet opgeslagen.
• De naam van een sectie is één vrije tekst en wordt in elke taal hetzelfde getoond.
• Welke aangepaste velden er zijn, stel je in bij Formulieren (klant- of bedrijvenformulier).
• Het tandwiel is alleen zichtbaar met het recht menu_config_cust_forms (klanten) of menu_config_comp_forms (bedrijven).