Wie führe ich Kunden zusammen?

Manchmal existiert derselbe Kunde doppelt im System, etwa durch eine doppelte Anmeldung. Mit Kunden zusammenführen fassen Sie zwei Kundenkarten zu einer zusammen. Dafür benötigen Sie das Recht action_customer_merge.

Ziel- und Quellkunde

Der Kunde, von dem aus Sie das Zusammenführen starten, ist der Zielkunde – er bleibt bestehen. Der Kunde, den Sie anschließend auswählen, ist der Quellkunde: Er wird nach dem Zusammenführen endgültig gelöscht. Wählen Sie also bewusst, welchen der beiden Sie behalten.

Schritte

1. Öffnen Sie den Kunden, den Sie behalten möchten, und klicken Sie im Aktionsblock auf Kunden zusammenführen.
2. Suchen Sie den Quellkunden – die doppelte Karte, die Sie auflösen möchten.
3. Sie erhalten einen Vergleichsbildschirm. Pro Feld sehen Sie links den Wert des Zielkunden und rechts den des Quellkunden, jeweils mit einem Kontrollkästchen. Aktivieren Sie einen Quellwert, um ihn auf den Zielkunden zu übernehmen; alle nicht aktivierten Felder behalten den Wert des Zielkunden.
4. Unter den Feldern befindet sich eine Übersichtstabelle mit der Anzahl der verknüpften Daten (Reservierungen, Kontakte, Rechnungen, Orders, Abonnements, Firmen, Gutscheine und Mehrfachkarten) für den Ziel- und den Quellkunden, damit Sie sehen, was zusammengeführt wird.
5. Prüfen Sie die Auswahl und bestätigen Sie. Das Zusammenführen wird sofort ausgeführt.

Was wird übernommen?

Die folgenden verknüpften Daten werden vom Quell- auf den Zielkunden übertragen:

• Reservierungen, Rechnungen (einschließlich Rechnungspositionen) und Zahlungen;
• CRM-Orders, Abonnements und Firmenverknüpfungen;
• Der Verbrauch und zusätzliche Verbrauch des Kunden;
• Gutscheine und Mehrfachkarten – nur wenn diese Module aktiv sind;
• Verknüpfungen zu Anrufen, Aufgaben, Umfrage-Einsendungen, E-Mails und Konversationen;
• Kontaktdaten, außer Kontakten, die der Zielkunde bereits hat (gleicher Typ und Wert): Diese doppelten Kontakte werden nicht übernommen.

Achtung

• Das Zusammenführen kann nicht rückgängig gemacht werden.
• Der Quellkunde wird endgültig gelöscht.
• Der mit dem Quellkunden verknüpfte Login-Benutzer wird gelöscht, nicht übertragen. Nur der Benutzer des Zielkunden bleibt bestehen.
• Gutscheine oder Mehrfachkarten werden nur übernommen, wenn das zugehörige Modul aktiv ist; andernfalls gehen diese Daten mit dem Quellkunden verloren.

Möchten Sie einen doppelten Kunden nicht zusammenführen, aber behalten? Setzen Sie den Kunden dann auf inaktiv, statt ihn zu löschen.