Block Kundenaktionen

Schaltflächen-Panel auf der Kundendetailansicht: Aufgaben, Kommunikation, Anlegen zugehöriger Objekte und Kundenverwaltung. Jede Schaltfläche ist einzeln pro Recht und – wo angegeben – pro Modul abgesichert; Schaltflächen, die Sie nicht verwenden dürfen oder deren Modul nicht aktiv ist, werden nicht angezeigt.

Aktionen

• Aufgabe oder Aufgabengruppe anlegen (Recht entity_todo_create). Die Aufgabenfunktion selbst ist nicht modulgebunden; das Einrichten von Aufgabenkategorien und -vorlagen fällt jedoch unter das Modul CRM.
• Mehrfachkarte aktivieren (Recht action_customer_addknipkaart; erfordert das Modul Mehrfachkarte).
• Buchung anlegen (Recht action_customer_addbooking).
• Rechnung anlegen (Recht action_customer_addinvoice; erfordert das Modul Rechnung).
• Kundensprache ändern (Recht action_customer_change_language; nur wenn mehrere Sprachen verfügbar sind).
• Status ändern (Recht action_customer_statuschange).
• E-Mail senden (Recht action_customer_sendmail), optional an eine bestehende Konversation (Recht entity_conversation_read).
• SMS senden (Recht action_customer_sendsms; erfordert das Modul SMS).
• Kunden zusammenführen (Recht action_customer_merge) – siehe Wie führe ich Kunden zusammen?.
• Abonnements verarbeiten (Recht action_customer_process_subscriptions; erfordert das Modul Abonnements).
• Integrationsaktionen: ein dynamischer Bereich, der erst erscheint, sobald für den Kunden eine Integration aktiv ist (zum Beispiel die Synchronisierung des Kunden mit einem Verwaltungssystem). Welche Schaltflächen erscheinen, hängt von der/den aktivierten Integration(en) ab.
• Kunden exportieren (DSGVO-/Datenexport) (Rechte action_customer_dataexport und entity_customer_read).
• Kunden löschen mit Historienprüfung (Rechte action_customer_delete und entity_customer_delete).