Blok klantacties

Actieknoppen-paneel op het klantdetailscherm: taken, communicatie, gerelateerde objecten aanmaken en klantbeheer. Elke knop is afzonderlijk per recht en – waar aangegeven – per module afgeschermd; knoppen die je niet mag gebruiken of waarvan de module niet actief is, verschijnen niet.

Handelingen

• Taak of taakgroep aanmaken (recht entity_todo_create). De taakfunctie zelf is niet module-gebonden; het inrichten van taakcategorieën en -sjablonen valt wel onder de module CRM.
• Knipkaart activeren (recht action_customer_addknipkaart; vereist de module Knipkaart).
• Boeking aanmaken (recht action_customer_addbooking).
• Factuur aanmaken (recht action_customer_addinvoice; vereist de module Factuur).
• Klanttaal wijzigen (recht action_customer_change_language; alleen als er meerdere talen beschikbaar zijn).
• Status wijzigen (recht action_customer_statuschange).
• E-mail sturen (recht action_customer_sendmail), eventueel naar een bestaande conversatie (recht entity_conversation_read).
• SMS sturen (recht action_customer_sendsms; vereist de module SMS).
• Klanten samenvoegen (recht action_customer_merge) – zie Hoe voeg ik klanten samen?.
• Abonnementen verwerken (recht action_customer_process_subscriptions; vereist de module Abonnementen).
• Integratie-acties: een dynamisch onderdeel dat pas verschijnt zodra er voor de klant een integratie actief is (bijvoorbeeld het synchroniseren van de klant naar een administratief systeem). Welke knoppen verschijnen, hangt af van de geactiveerde integratie(s).
• Klant exporteren (GDPR-/data-export) (rechten action_customer_dataexport en entity_customer_read).
• Klant verwijderen met controle op historie (rechten action_customer_delete en entity_customer_delete).