Hoe maak ik een taak aan?

Er zijn meerdere mogelijkheden om een taak aan te maken. Zo is de knop 'Aanmaken taak' op verschillende plekken terug te vinden:

• In het dropdown menu door in de menubalk te klikken op de button 'Taken';
• In het filter overzicht door te klikken op de blauwe '+Nieuwe taak' knop rechtsboven.
• Op het dashboard van een reservering, klant, bedrijf, activiteit of factuur door onderaan de pagina te klikken op de tab 'Taken';
• In het actie blok op het dashboard van een reservering, klant, bedrijf, activiteit of factuur.

Na het klikken op de button 'Aanmaken taak' opent het venster 'Toevoegen taak'. Geef een omschrijving van de taak op in het veld 'Taak' en vul in aan wie de taak moet worden toegewezen. Stel de prioriteit en deadline in en deel de taak in een categorie in. Geef aan vanaf welke datum de taak zichtbaar moet zijn. In het tekstveld kan een toelichting worden gegeven op de taak. Klik op de knop 'Opslaan'. De taak wordt getoond in het overzicht.

Een taak kan ook rechtstreeks op het dashboard van een reservering, klant, bedrijf, activiteit of factuur worden gemaakt door onderaan de pagina te klikken op de tab 'Taken' of via het actie blok op het dashboard. Klik op de knop 'Aanmaken taak' om een taak aan te maken of klik op de knop 'Maak meerdere taken' om meerdere taken op basis van een taak template behorende bij een taak groep aan te maken. Deze knop is alleen zichtbaar als de beheerder een taak groep aangemaakt heeft.