Erste Schritte mit Berichten!
Berichte geben Ihnen strukturierten Einblick in Ihre Unternehmensdaten: Umsatz, Auslastung, Andrang an bestimmten Tagen, woher Ihre Buchungen kommen und wie viel storniert wird. So erkennen Sie Trends und Engpässe — Unterauslastung in Stoßzeiten, sinkender Umsatz an bestimmten Tagen — und ebenso, was gut läuft.
i-Reserve bietet dafür eine Reihe fertiger Berichtstypen. Sie wählen einen Typ, stellen ein, wie er rechnet, und führen ihn so oft aus, wie Sie möchten. Nachfolgend erstellen Sie Ihren ersten Bericht.
Hinweis: Dafür benötigen Sie die Rechte menu_report (das Menü Berichte) und report_manage_report (der Bildschirm Berichte verwalten).
Klicken Sie in der Seitenleiste auf Berichte. Öffnen Sie oben rechts das Menü Ansichten und wählen Sie Berichte verwalten. In diesem Bildschirm stehen alle Berichte, die Ihnen gehören oder mit Ihnen geteilt sind, jeweils mit einer Schaltfläche für die Einstellungen, dem Freigabestatus sowie Schaltflächen zum Kopieren, Löschen und Öffnen.
Klicken Sie auf Bericht hinzufügen. Sie erhalten eine Kartenübersicht aller verfügbaren Berichtstypen mit einem Suchfeld darüber. Klicken Sie die gewünschte Karte an, geben Sie dem Bericht einen wiedererkennbaren Namen und bestätigen Sie mit Bericht hinzufügen. Der Typ steht danach fest; möchten Sie denselben Bericht anders eingestellt, erstellen Sie einen zweiten Bericht oder nutzen Sie die Kopierschaltfläche. Welcher Typ welche Frage beantwortet, steht in Welchen Berichtstyp wähle ich?.
Klicken Sie in der Liste bei Ihrem neuen Bericht auf Einstellungen. Hier bestimmen Sie unter anderem den Kontext, ob Sie nach Tag, Woche oder Monat gruppieren, welcher Wert gezählt wird, auf welches Datum die Zahlen zählen und ob Sie mit dem vorherigen Zeitraum oder dem Vorjahr vergleichen. Alle Einstellungen sind in Berichtseinstellungen erklärt.
Öffnen Sie den Bericht über das Menü Berichte. Oben steht eine Suchleiste mit denselben Suchfeldern wie in einem Filter: Stellen Sie dort zum Beispiel den Zeitraum oder ein Produkt ein und klicken Sie auf Bericht ausführen. Sie sehen ein Diagramm und darunter die Tabelle; klicken Sie auf eine Zelle, um die zugrunde liegenden Buchungen in einem neuen Tab zu öffnen. Mit der Speichern-Schaltfläche sichern Sie Ihre Suche beim Bericht. Die Suche funktioniert wie in einem Filter: siehe Wie suche ich in einem Filter?.
Zufrieden? Exportieren Sie das Ergebnis mit der Export-Schaltfläche nach Excel, CSV oder PDF, oder lassen Sie den Bericht sich regelmäßig selbst mailen: siehe Einen Bericht automatisch per E-Mail versenden lassen. Möchten Sie, dass Kollegen den Bericht ebenfalls in ihrem Menü sehen? Teilen Sie ihn: siehe Einen Bericht mit Benutzern teilen.
