Wie ändere ich die Spalten eines Filters?

Jede Übersicht in i-Reserve ist ein Filter, und ein Filter zeigt seine Ergebnisse in Spalten. Welche Spalten erscheinen und in welcher Reihenfolge, bestimmen Sie selbst über eine Ansicht: eine gespeicherte Zusammenstellung von Spalten mit eigenem Namen und eigener Sortierung. Fehlt in einer Übersicht eine Information, dann fehlt fast immer nur die Spalte in der Ansicht — die Daten sind vorhanden.

Spalten hinzufügen oder entfernen

1. Öffnen Sie die Übersicht, die Sie anpassen möchten, zum Beispiel Reservierung > Suchen oder Module > Zahlungen.
2. Klicken Sie in der Symbolleiste auf Ansichten und wählen Sie Anpassen.
3. Klicken Sie auf Ansicht hinzufügen. In der Tabelle erscheint eine neue Zeile. Möchten Sie eine bestehende Ansicht als Grundlage nutzen, ohne sie zu überschreiben, kopieren Sie sie zuerst über das Kopiersymbol in der Spalte Aktion.
4. Klicken Sie auf das Symbol in der Spalte Name und geben Sie der Ansicht einen aussagekräftigen Namen, zum Beispiel „Buchhaltung Zahlungen“. Klicken Sie neben das Textfeld, um den Namen zu speichern.
5. Klicken Sie in die Spalte Spalten. Es erscheinen zwei Felder: links die verfügbaren Spalten, rechts die ausgewählten. Doppelklicken Sie auf eine Spalte oder ziehen Sie sie nach rechts, um sie hinzuzufügen; ziehen Sie sie zurück nach links, um sie zu entfernen. Das Suchfeld oben hilft bei Kontexten mit hunderten Spalten.
6. Bringen Sie die Spalten rechts in die gewünschte Reihenfolge. Diese Reihenfolge gilt auch für den Export nach Excel.
7. Klicken Sie auf Speichern. Sie kehren zur Übersicht der Ansichten zurück.
8. Klicken Sie in der Symbolleiste erneut auf Ansichten und wählen Sie Ihre neue Ansicht. Die Spalten der Übersicht ändern sich sofort.

Sortierung und Farben

In derselben Tabelle legen Sie bei Sortierspalte fest, nach welcher Spalte die Übersicht standardmäßig sortiert wird, aufsteigend oder absteigend. In der Spalte Farben erstellen Sie mit Regel hinzufügen Farbregeln auf Basis von Produkt, Status oder Kunde. In der Spalte Aktion können Sie eine Ansicht kopieren, löschen oder direkt anwenden.

Eine Ansicht an einen gespeicherten Filter binden

Haben Sie einen Filter gespeichert, können Sie ihm eine Standardansicht zuweisen, damit die richtigen Spalten sofort bereitstehen. Klicken Sie oben links auf Filterliste anzeigen: in der Liste der gespeicherten Filter geben Sie je Filter in der Spalte Ansicht an, welche Ansicht dazugehört.

Ich sehe die Schaltfläche Ansichten nicht

Das Arbeiten mit Ansichten ist ein Recht. Für das Auswählen von Ansichten wird filter_show_views benötigt, für das Hinzufügen und Bearbeiten filter_manage_views. Sind Sie selbst kein Administrator, bitten Sie Ihren Administrator, diese Rechte Ihrer Benutzergruppe zuzuweisen.

Den technischen Namen einer Spalte finden

Bewegen Sie im Spaltenfenster die Maus über eine Spalte: der technische Name erscheint, zum Beispiel PAY_AMOUNT. Mit diesem Namen finden Sie die Spalte unter Filterspalten wieder, wo pro Spalte der Feldtyp, die erlaubten Suchoperatoren und die möglichen Werte beschrieben sind.

Suchen statt anzeigen? Spalten bestimmen, was Sie von jeder Zeile sehen; welche Zeilen Sie bekommen, legen Sie mit Suchkriterien fest. Siehe Wie suche ich in einem Filter?