Hoe pas ik de kolommen van een filter aan?

Elk overzicht in i-Reserve is een filter, en een filter toont zijn resultaten in kolommen. Welke kolommen dat zijn en in welke volgorde ze staan, bepaal je zelf met een weergave: een opgeslagen set kolommen met een eigen naam en sortering. Mis je informatie in een overzicht, dan ontbreekt bijna altijd alleen de kolom in de weergave — de gegevens zitten wel in i-Reserve.

Kolommen toevoegen of weghalen

1. Open het overzicht dat je wilt aanpassen, bijvoorbeeld Reservering > Zoeken of Modules > Betalingen.
2. Klik in de toolbar op Weergaves en kies Aanpassen.
3. Klik op Weergave toevoegen. Er verschijnt een nieuwe rij in de tabel. Wil je een bestaande weergave als basis gebruiken zonder die te overschrijven, kopieer hem dan eerst met het kopieer-icoon in de kolom Actie.
4. Klik op het icoon in de kolom Naam en geef de weergave een herkenbare naam, bijvoorbeeld “Boekhouding betalingen”. Klik buiten het tekstveld om de naam te bewaren.
5. Klik in de kolom Kolommen. Je krijgt twee vakken te zien: links de beschikbare kolommen, rechts de gekozen kolommen. Dubbelklik op een kolom of sleep hem naar rechts om hem toe te voegen; sleep hem terug naar links om hem weg te halen. Bovenin kun je zoeken, handig bij contexten met honderden kolommen.
6. Zet de kolommen rechts in de volgorde waarin je ze wilt zien. Die volgorde is ook de kolomvolgorde in een export naar Excel.
7. Klik op Opslaan. Je komt terug in het overzicht van weergaves.
8. Klik in de toolbar opnieuw op Weergaves en kies je nieuwe weergave. De kolommen in het overzicht veranderen direct.

Sortering en kleuren

In dezelfde tabel stel je bij Sorteer kolom in op welke kolom het overzicht standaard sorteert, oplopend of aflopend. In de kolom Kleuren maak je met regel toevoegen kleurregels op basis van product, status of klant. In de kolom Actie kun je een weergave kopiëren, verwijderen of direct gebruiken.

Een weergave vastzetten op een opgeslagen filter

Heb je een filter opgeslagen, dan kun je daar een vaste weergave aan koppelen, zodat de juiste kolommen meteen klaarstaan. Klik linksboven op Toon filterlijst: in de lijst met opgeslagen filters geef je per filter in de kolom Weergave aan welke weergave erbij hoort.

Ik zie de knop Weergaves niet

Werken met weergaves is een recht. Om weergaves te kunnen kiezen is filter_show_views nodig, om ze toe te voegen of te bewerken filter_manage_views. Ben je zelf geen beheerder, vraag dan je beheerder om deze rechten aan jouw gebruikersgroep toe te kennen.

De technische naam van een kolom vinden

Beweeg in het kolommenscherm met de muis over een kolom: de technische naam verschijnt, bijvoorbeeld PAY_AMOUNT. Met die naam vind je de kolom terug onder Filter kolommen, waar per kolom staat welk veldtype het is, welke zoekoperators zijn toegestaan en welke waardes mogelijk zijn.

Zoeken in plaats van weergeven? Kolommen bepalen wat je van elke regel ziet; welke regels je krijgt bepaal je met zoekcriteria. Zie Hoe zoek ik in een filter?