Handleiding i-Reserve - Hoe start ik met e-facturatie?

Instructie

Moeilijkheidsgraad:

Deze sectie is alleen van toepassing indien de module Factuur actief is.

E-facturatie wordt in i-Reserve ingezet door middel van UBL.
Achtergrondinformatie over UBL is hier te vinden: https://nl.wikipedia.org/wiki/Universal_Business_Language

Bij een e-factuur dient een bestand te worden gemaakt welke informatie bevat over de verkoper, de afnemer en de details van de factuur.
De afnemer is de "klant" in het reserveringssysteem, de verkoper is de leverancier van de dienst.

Instellen verkoper

Om te starten dient eerst informatie over de verkoper te worden ingesteld.
Dit gebeurt door een vestiging aan te maken (of te bewerken). Het is die vestiging die beschouwd wordt als verkoper.
Waar is dit te vinden: Configuratie > Objecten > Beheer vestigingen.
Als er nog geen vestigingsinformatie is opgegeven, maak dan een nieuwe. Anders, controleer de detail gegevens.
Relevante kenmerken: Naam, adres, BTW nummer.

Instellen betaalmethodes

Optioneel om in te stellen, maar wel gebruikelijk. Stel 1 of meerdere betaalmethodes in.
Meestal zijn methodes als "betaal binnen 14 dagen" gebruikelijk.
Waar is dit te vinden: Configuratie > Modules > Betaalwijze klant/betaalmethodes.

Instellen afnemer

Bij klanten zijn er enkele relevante kenmerken.
Op het klanten dashboard kan een blok zichtbaar worden gemaakt "Financieel klant".
Via dit blok kan gezet worden

1. Betaalmethode
2. Verzendwijze factuur (email of post)

De verzendwijze is te controleren: op het dashboard van een factuur die gekoppeld is aan een klant met een verzendwijze op e-mail is te zien (in het hoofdblok van de factuur) dat de factuur verstuurd gaat worden naar dat e-mail adres van de klant.