Van reservering naar order naar factuur
Kan ik een reservering omzetten in een order?
Ja. Open de reservering en klik in het actieblok op Maak order. Daarvoor heb je de rechten action_booking_createorder en entity_order_create nodig, en zowel de CRM- als de factuurmodule.
i-Reserve maakt dan een order met de status concept:
- met de klant van de reservering;
- met één blok, waarin elke prijsregel van de reservering een orderregel is;
- met de order velden die je hebt gekoppeld, zie Order velden;
- gekoppeld aan de reservering: op de order staat Ga naar reservering, op de reservering Ga naar order.
Een reservering kan één order hebben. Bestaat de order al, dan meldt i-Reserve Order bestaat al. Daarna kun je de order vrij aanvullen, bijvoorbeeld met catering of techniek die niet in de reservering zit. Prijswijzigingen in de reservering komen niet automatisch in de order.
Kan ik een order omzetten in een factuur?
Ja, met de factuurmodule. Er zijn twee manieren:
| Actie | Wat gebeurt er | Recht |
|---|---|---|
| Maak factuur | Alle regels van de order komen op één nieuwe conceptfactuur, met de klant, het bedrijf en de gekoppelde velden. De blokken vervallen: de factuur is één lijst regels. | action_order_createinvoice |
| Maak (deel) factuur | Je kiest welke regels op de factuur komen, bijvoorbeeld eerst een aanbetaling of alleen de eerste dag. Regels die al zijn gefactureerd kun je niet nog eens kiezen. De knop blijft staan zolang er regels zonder factuur zijn. | action_order_createinvoice_allowpartial |
Daarnaast heb je het recht entity_invoice_create nodig. Met Ga naar factuur (recht action_order_gotoinvoice) open je de factuur, of kies je uit een lijst als er meerdere zijn.
Staat er voor de order al een conceptfactuur, dan maakt i-Reserve geen tweede: Geprobeerd factuur te maken, maar er is reeds een concept aanwezig. Maak eerst die factuur definitief.
Hoe je de factuurmodule opzet, staat in Snel op weg met de factuur module.
Kan ik een order omzetten in een reservering?
Nee, dat kan niet standaard. De richting is altijd reservering → order → factuur. Moet een offerte ook de beschikbaarheid van zalen of activiteiten vastleggen, dan zijn er twee werkwijzen:
- Maak eerst de reservering (eventueel als optie) en maak daar met Maak order de offerte van. Zo is de zaal geblokkeerd en heb je toch een offerte op maat.
- Werk alleen met de order en maak de reservering pas als de klant akkoord is.
Wil je dat een getekende order automatisch een reservering maakt? Dat is maatwerk. Neem contact op met ons support team.
Kan ik een order kopiëren?
Ja, met de actie Kopieer (recht action_order_copyorder). Je kiest een nieuwe datum, omschrijving en klant of bedrijf. Alle blokken en regels gaan mee naar een nieuwe conceptorder met een nieuw nummer.
Kan ik een order verwijderen?
Alleen orders met de status concept (recht action_order_delete_order). Een order die al verder is, zet je op archief.
