Orderstatussen
Beheerder
Documentatie
Moeilijkheidsgraad: Makkelijk
Order dashboard - Order
Deze sectie is alleen van toepassing indien de module CRM actief is.
De status van een order kies je in het hoofdblok van de order. Je kunt elke status vrij kiezen, er is geen vaste volgorde. Een paar statussen hebben wel een eigen werking.
| Code | Status | Betekenis |
|---|---|---|
| 10 | concept | Nieuwe order, nog in de maak. Alleen een conceptorder kun je verwijderen. |
| 11 | bibliotheek | Sjabloon voor nieuwe orders. Zie De orderbibliotheek. |
| 12 | open | Openstaande order (wordt vooral bij de kassa gebruikt). |
| 20 | definitief | De klant is akkoord. Gekoppelde systemen kunnen hierop reageren. |
| 21 | geparkeerd | Wacht op iets, bijvoorbeeld een reactie van de klant. |
| 30 | betaald | De order is betaald. |
| 40 | Ondertekening gestart | Met de Box-koppeling: de documenten worden ter ondertekening verstuurd. Zie Documenten laten ondertekenen met Box Sign. |
| 41 | Ondertekend | De klant heeft getekend; de getekende documenten staan bij de order. |
| 42 | Ondertekening Geweigerd | De klant heeft geweigerd te tekenen. |
| 43 | Ondertekening Verlopen | De klant heeft niet op tijd getekend. |
| 90 | archief | Afgehandeld. |
Een werkwijze die vaak past
concept → (Ondertekening gestart → Ondertekend) → definitief → factuur maken → betaald → archief
Gebruik Gebruik block status als je ook per blok wilt bijhouden wat er geleverd is.
Orders vinden op status
Gebruik Order > Zoeken en filter op status, bijvoorbeeld om alle offertes te zien die nog op getekend wachten.
