Von der Reservierung zum Auftrag zur Rechnung
Kann ich eine Reservierung in einen Auftrag umwandeln?
Ja. Öffnen Sie die Reservierung und klicken Sie im Aktionsblock auf Order erstellen. Dafür benötigen Sie die Rechte action_booking_createorder und entity_order_create sowie das CRM- und das Rechnungsmodul.
i-Reserve erstellt dann einen Auftrag mit dem Status Konzept:
- mit dem Kunden der Reservierung;
- mit einem Block, in dem jede Preiszeile der Reservierung eine Auftragszeile ist;
- mit den Auftragsfeldern, die Sie verknüpft haben, siehe Auftragsfelder;
- verknüpft mit der Reservierung: Im Auftrag gibt es eine Schaltfläche zur Reservierung, in der Reservierung Zur Order wechseln.
Eine Reservierung kann einen Auftrag haben. Gibt es den Auftrag bereits, meldet i-Reserve Bestellung existiert bereits. Danach können Sie den Auftrag frei ergänzen, zum Beispiel um Catering oder Technik, die nicht in der Reservierung enthalten sind. Preisänderungen in der Reservierung werden nicht automatisch in den Auftrag übernommen.
Kann ich einen Auftrag in eine Rechnung umwandeln?
Ja, mit dem Rechnungsmodul. Es gibt zwei Möglichkeiten:
| Aktion | Was passiert | Recht |
|---|---|---|
| Rechnung erstellen | Alle Zeilen des Auftrags kommen auf eine neue Rechnung im Konzept, mit Kunde, Firma und verknüpften Feldern. Die Blöcke entfallen: Die Rechnung ist eine einzige Liste von Zeilen. | action_order_createinvoice |
| (Teil-)Rechnung erstellen | Sie wählen, welche Zeilen auf die Rechnung kommen, zum Beispiel zuerst eine Anzahlung oder nur der erste Tag. Bereits abgerechnete Zeilen können Sie nicht erneut wählen. Die Schaltfläche bleibt verfügbar, solange es Zeilen ohne Rechnung gibt. | action_order_createinvoice_allowpartial |
Außerdem benötigen Sie das Recht entity_invoice_create. Mit Zur Rechnung wechseln (Recht action_order_gotoinvoice) öffnen Sie die Rechnung oder wählen aus einer Liste, wenn es mehrere gibt.
Gibt es für den Auftrag bereits eine Rechnung im Konzept, erstellt i-Reserve keine zweite: Es wurde versucht, die Rechnung zu erstellen, es liegt jedoch bereits ein Konzept vor. Stellen Sie diese Rechnung zuerst fertig.
Wie Sie das Rechnungsmodul einrichten, steht in Schnellstart mit dem Rechnungsmodul.
Kann ich einen Auftrag in eine Reservierung umwandeln?
Nein, das ist standardmäßig nicht möglich. Die Richtung ist immer Reservierung → Auftrag → Rechnung. Muss ein Angebot auch die Verfügbarkeit von Räumen oder Aktivitäten sichern, gibt es zwei Vorgehensweisen:
- Legen Sie zuerst die Reservierung an (gegebenenfalls als Option) und erstellen Sie daraus mit Order erstellen das Angebot. So ist der Raum blockiert und Sie haben trotzdem ein maßgeschneidertes Angebot.
- Arbeiten Sie nur mit dem Auftrag und legen Sie die Reservierung erst an, wenn der Kunde zustimmt.
Soll ein unterschriebener Auftrag automatisch eine Reservierung anlegen? Das ist eine individuelle Anpassung. Dann wenden Sie sich an unser Support-Team.
Kann ich einen Auftrag kopieren?
Ja, mit der Aktion Kopie (Recht action_order_copyorder). Sie wählen ein neues Datum, eine Beschreibung und einen Kunden oder eine Firma. Alle Blöcke und Zeilen werden in einen neuen Auftrag im Konzept mit neuer Nummer übernommen.
Kann ich einen Auftrag löschen?
Nur Aufträge mit dem Status Konzept (Recht action_order_delete_order). Einen Auftrag, der schon weiter ist, setzen Sie auf Archiv.
