Hoe signaleer en verwerk ik dubbele klanten?

Sommige omgevingen controleren niet (meer) actief op dubbele e-mailadressen bij klanten. Het dashboardblok Dubbele klanten signaleert deze en biedt een begeleide wizard om ze in één keer op te ruimen.

Wanneer verschijnt het blok

Het blok is een keuzeblok voor het algemene beheer-dashboard: een beheerder voegt het zelf toe, zie een blok aan een dashboard toevoegt. Daarna wordt het alleen getoond als aan alle voorwaarden is voldaan:

• Minimaal één van de instellingen Unieke email vereist of Vind klant op email staat aan. Staan beide uit, dan blijft het blok verborgen – duplicaten zijn dan geen afwijking.
• Er bestaan daadwerkelijk klanten met hetzelfde (hoofdletterongevoelige) e-mailadres.
• Alleen klanten zonder bedrijfskoppeling tellen mee. Meerdere contactpersonen met hetzelfde adres onder één bedrijf is meestal een bewuste keuze en wordt dus niet gesignaleerd.

Wat toont het blok

Eén regel per e-mailadres met duplicaten: het adres, de klant die bij samenvoegen behouden blijft (de oudste klant), het aantal klanten met dit adres, en de knop Samenvoegen. Die knop is alleen zichtbaar met het recht action_customer_merge. Het blok toont maximaal 10 adressen (meeste duplicaten eerst); zijn er meer, dan meldt een voetregel hoeveel adressen niet getoond worden. Na elke samenvoeging ververst het blok automatisch.

De samenvoeg-wizard

De knop Samenvoegen opent een begeleide vergelijking per e-mailadres:

• Bovenaan staan het e-mailadres, het aantal gevonden duplicaten en de positie (bijvoorbeeld “Duplicaat 1 van 9”).
• Links staat de klant die behouden blijft, rechts het huidige duplicaat. Met de pijlknoppen blader je door alle duplicaten heen en weer.
• Per veld kies je met een vinkje welke waarde behouden blijft – identiek aan de gewone Klanten samenvoegen-functie. Daaronder staat een vergelijking van gekoppelde gegevens (reserveringen, contacten, facturen, orders, abonnementen, cadeaubonnen en knipkaarten).
• De knop Nu samenvoegen voegt het getoonde duplicaat samen met de behouden klant en toont daarna direct het volgende duplicaat. Zijn alle duplicaten voor dat adres verwerkt, dan sluit de wizard vanzelf.

Wat er precies wordt overgenomen bij een samenvoeging (en wat er definitief verdwijnt) staat beschreven bij Klanten samenvoegen.