Auftragsstatus
Administrator
Dokumentation
Schwierigkeitsgrad: Einfach
Auftrags-Dashboard - Auftrag
Dieser Abschnitt gilt nur, wenn das Modul CRM aktiv ist.
Den Status eines Auftrags wählen Sie im Hauptblock des Auftrags. Sie können jeden Status frei wählen, es gibt keine feste Reihenfolge. Einige Status haben jedoch eine eigene Wirkung.
| Code | Status | Bedeutung |
|---|---|---|
| 10 | Konzept | Neuer Auftrag, noch in Bearbeitung. Nur ein Auftrag im Konzept kann gelöscht werden. |
| 11 | Bibliothek | Vorlage für neue Aufträge. Siehe Die Auftragsbibliothek. |
| 12 | offen | Offener Auftrag (vor allem an der Kasse verwendet). |
| 20 | definitiv | Der Kunde ist einverstanden. Verknüpfte Systeme können darauf reagieren. |
| 21 | geparkt | Wartet auf etwas, zum Beispiel eine Antwort des Kunden. |
| 30 | bezahlt | Der Auftrag ist bezahlt. |
| 40 | Unterschrift angefordert | Mit der Box-Integration: Die Dokumente werden zur Unterzeichnung versendet. Siehe Dokumente mit Box Sign unterschreiben lassen. |
| 41 | Unterschrieben | Der Kunde hat unterschrieben; die unterschriebenen Dokumente liegen beim Auftrag. |
| 42 | Abgelehnt | Der Kunde hat die Unterschrift abgelehnt. |
| 43 | Abgelaufen | Der Kunde hat nicht rechtzeitig unterschrieben. |
| 90 | Archiv | Abgeschlossen. |
Einige Statusnamen sind in der deutschen Oberfläche noch nicht (richtig) übersetzt, zum Beispiel 21, 30 und 90. Orientieren Sie sich im Zweifel am Code.
Eine Vorgehensweise, die oft passt
Konzept → (Unterschrift angefordert → Unterschrieben) → definitiv → Rechnung erstellen → bezahlt → Archiv
Verwenden Sie Blockstatus verwenden, wenn Sie auch pro Block festhalten möchten, was geliefert wurde.
Aufträge nach Status finden
Verwenden Sie Auftrag > Suchen und filtern Sie nach Status, zum Beispiel um alle Angebote zu sehen, die noch auf eine Unterschrift warten.
