Een rapport draaien
Een rapport dat je opent, draait meteen met de zoekvraag die eraan is opgeslagen. Wil je een andere periode of een andere selectie zien, dan pas je de zoekbalk aan en draai je het opnieuw.
Stap voor stap
- Klik in de zijbalk op Rapporten en kies het rapport.
- Stel bovenin de zoekvelden in, bijvoorbeeld de periode. Welke velden je krijgt, hangt af van het rapporttype.
- Klik op Draaien rapport.
- Bekijk het resultaat: de grafiek bovenin, de tabel eronder. Klik op een getal om de onderliggende boekingen in een nieuw tabblad te openen.
De knoppen naast Draaien rapport
- Printen — Print het rapport zoals het op het scherm staat.
- Exporteren — Download het resultaat als Excel, CSV of PDF.
- Opslaan rapport — Bewaart de huidige zoekvraag bij het rapport, zodat die de volgende keer meteen wordt gebruikt. Let op: dit geldt ook voor de collega's met wie het rapport gedeeld is.
- Herladen rapport — Haalt de opgeslagen zoekvraag terug en draait opnieuw — handig als je aan het experimenteren was.
Meer over exporteren staat in Een rapport exporteren of printen.
De periode instellen
De datumvelden hebben snelkeuzes zoals afgelopen 7 dagen, deze maand, vorige maand en vorig jaar; daarnaast kun je zelf een begin- en einddatum kiezen. Bij vooruitkijkende rapporten zijn de snelkeuzes juist toekomstgericht (komende 30 dagen, volgende maand).
Op welke datum een boeking meetelt — de dag waarop geboekt is of de dag van het bezoek — is een instelling van het rapport, geen zoekveld. Zie Rapportinstellingen.
De zoekvelden werken hetzelfde als in een filter; de uitleg daarover staat in Hoe zoek ik in een filter?.
Als het rapport leeg blijft
- Controleer de periode: staat die op een bereik waarin niets valt?
- Controleer of je zoekvelden elkaar uitsluiten, bijvoorbeeld een product plus een locatie die niet samengaan.
- Een rapport toont standaard alle boekingsstatussen; heb je op status gefilterd, dan zie je alleen die.
