Schnellstart mit dem Auftragsmodul
Mit diesen Schritten richten Sie das Auftragsmodul an einem Nachmittag ein und erstellen Ihr erstes Angebot. Jeder Schritt verweist auf einen Artikel mit weiteren...
Was kann das Auftragsmodul?
Mit dem Auftragsmodul stellen Sie ein maßgeschneidertes Angebot zusammen: ein Angebot, einen Vertrag, eine Vereinbarung oder ein Mandat. Eine Reservierung ist an...
Auftragseinstellungen: Auftragsnummer und Dateiname
In den Auftragseinstellungen legen Sie fest, wie Auftragsnummern und Dateinamen von Auftragsdokumenten aussehen. Richten Sie dies ein, bevor Sie den ersten Auftrag...
Produkte und Kategorien einrichten
Produkte sind fertige Auftragszeilen. Sie richten sie einmal ein und übernehmen sie dann mit einem Klick in einen Auftrag, mit der richtigen Beschreibung, dem...
Wie funktionieren Auftragszeilen, Summen, Rabatt und MwSt.?
Ein Auftrag besteht aus Blöcken und jeder Block aus Auftragszeilen. Hier lesen Sie, was die Felder einer Zeile bewirken und wie i-Reserve die Summen berechnet.
Auftragsfelder: zusätzliche Daten im Auftrag
Mit Auftragsfeldern ergänzen Sie einen Auftrag um zusätzliche Daten neben den Standardfeldern. Denken Sie an die Anzahl der Gäste, die Ansprechperson am...
Die Auftragsbibliothek: Standardangebote wiederverwenden
In der Auftragsbibliothek bewahren Sie vollständige Aufträge als Vorlage auf: Ihr Standardangebot, eine Tagungspauschale, einen Lizenzvertrag. Einen neuen Auftrag...
Eine Auftragsvorlage erstellen: Angebot, Vertrag, Vereinbarung oder SEPA-Mandat
Das Dokument, das Sie aus einem Auftrag erstellen, etwa ein Angebot, ein Vertrag, eine Vereinbarung oder ein SEPA-Mandat, basiert auf einer Auftragsvorlage. Sie...
Ein ansprechendes Angebot erstellen
Ein gutes Angebot ist übersichtlich, erklärt, was der Kunde erhält, und ist schnell erstellt. So holen Sie das aus dem Auftragsmodul heraus.
Dokumente mit Box Sign unterschreiben lassen
Mit der Integration mit Box lassen Sie einen Kunden Dokumente eines Auftrags digital mit Box Sign unterschreiben, zum Beispiel einen Vertrag und ein SEPA-Mandat...
