Snel op weg met de ordermodule

De ordermodule zit in de licentiemodule CRM. Voor factureren vanuit een order heb je ook de factuurmodule nodig. Controleer of je het menu Order ziet. Zo niet, controleer dan de rechten menu_order en entity_order_create, of neem contact op met ons support team.

Ga naar Configuratie > Modules > Orderinstellingen en stel het ordernummer formaat, het startnummer en de bestandsnaam in. Doe dit vóór de eerste order: daarna kan het startnummer niet meer worden gewijzigd.

Meer uitleg: Orderinstellingen: ordernummer en bestandsnaam.

Maak eenheden (persoon, dagdeel, uur), categorieën (zaalhuur, arrangementen, catering) en producten voor wat je vaak verkoopt, met prijs en btw.

Meer uitleg: Producten en categorieën opzetten.

Maak in Configuratie > Templates een pdf-template met de context order, bijvoorbeeld Offerte, in je eigen huisstijl. Begin met het voorbeeld in het artikel en pas het aan.

Meer uitleg: Een ordertemplate maken.

Maak een order met de blokken en producten van je meest gemaakte offerte en zet de status op bibliotheek. Herhaal dit voor elk standaardaanbod.

Meer uitleg: De orderbibliotheek.

Maak een order uit de bibliotheek voor een (test)klant, pas de regels aan, voeg in Order uitvoer je template toe, bekijk het voorbeeld, kies Genereren en opslaan en mail het document.

Meer uitleg: Een mooie offerte maken.

Heb je extra gegevens nodig op de offerte, zoals het aantal gasten of een IBAN, maak dan order velden aan. Maak je offertes vanuit reserveringen, koppel dan de velden van de reservering aan de order velden.

Meer uitleg: Order velden en Van reservering naar order naar factuur.

Laat contracten en machtigingen tekenen met Box Sign. Dat vraagt een Box-account en een ingerichte koppeling.

Meer uitleg: Documenten laten ondertekenen met Box Sign.

Is de klant akkoord, kies dan Maak factuur of Maak (deel) factuur op de order en zet de order op de juiste status.

Meer uitleg: Van reservering naar order naar factuur en Orderstatussen.